Neben der Pflege von Kunden über das Programm Kundenpflege (p842) und der Pflege von Lieferanten über das Programm Lieferantenpflege (p843) ist auch die direkte Pflege von Personen über den PropertyGrid2-Control möglich. Das bedeutet, dass eine Pflege der Person überall dort möglich ist, wo diese in einem PropertyGrid2-Control angezeigt wird. In Verbindung mit einem ObjectList-Control, der Kunden oder Lieferanten beinhaltet, ist es darüber hinaus möglich, Sammeländerungen an einer Menge von Kunden oder Lieferanten vorzunehmen.
Zur Nutzung des PropertyGrid2-Controls zur Pflege von Personen müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Der aktuelle Sachbearbeiter benötigt das Recht p842 zur Pflege von Kunden bzw. das Recht p843 zur Pflege von Lieferanten.
Für den aktuellen Sachbearbeiter müssen Kontopflegevarianten hinterlegt sein. Die Hinterlegung der Varianten erfolgt beim Sachbearbeiter in den Feldern Kontopflegevariante Verkauf zur Pflege von Kunden und Kontopflegevariante Einkauf zur Pflege von Lieferanten und kann sowohl über die Sachbearbeiterverwaltung (p003) als auch über die Benutzereinstellungen (sach) erfolgen.
In der hinterlegten Kontopflegevariante darf die Sperre der Pflege nicht aktiviert sein.
Der aktuelle Sachbearbeiter benötigt das in der hinterlegten Kontopflegevariante evtl. definierte Recht.
Voraussetzungen für Sammeländerungen
Um neben der Pflege einer einzelnen Person auch mehrere Personen pflegen zu können, sind folgende weitere Voraussetzungen notwendig:
Lizenz Sammeländerungen Stammdaten muss vorhanden sein.
Der aktuelle Sachbearbeiter benötigt das Recht kundsaend zur Sammeländerung von Kunden bzw. liefsaend zur Sammeländerung von Lieferanten.
Achtung: Über die Verwaltung Funktionsparameter können noch weitere Einstellungen vorgenommen werden, die das Verhalten der Personenpflege beeinflußen.
Über die Kontopflegevariante wird gesteuert, welche Felder eines Kunden oder Lieferanten bei der Pflege geschützt sind oder als Zwangsfelder gepflegt werden müssen. Hier kann auch ein Recht zur Nutzung der Kontopflegevariante hinterlegt werden und ein maximaler Personstatus festgelegt werden.
Einige der hier hinterlegten Einstellungen wirken nur bei der Pflege über die Programme Kundenpflege (p842) bzw. Lieferantenpflege (p843).
Kontopflegevarianten können über die Kontopflegevariantensuche (kontovar) verwaltet werden.
Übernahme von Änderungen in Bewegungsdaten
Die Steuerung der Übernahme von Änderungen am Kunden oder Lieferanten in Vorgänge, Lieferscheine und Rechnungen erfolgt über Kontoübernahmevarianten, die über die Kontoübernahmensuche verwaltet werden. Hier gepflegte Kontoübernahmevarianten müssen dann, wie die Kontopflegevarianten, für den aktuellen Sachbearbeiter hinterlegt werden. Die Hinterlegung erfolgt hier in den Feldern Kontoübernahmevariante Verkauf für Datenübernahmen des Kunden bzw. Kontoübernahmevariante Einkauf für Datenübernahmen des Lieferanten und kann sowohl über die Sachbearbeiterverwaltung (p003) als auch über die Benutzereinstellungen (sach) erfolgen.
Ablauf der Verarbeitung von Datenübernahmen
Nach einer erfolgten Änderung an einem Kunden oder Lieferanten wird geprüft, ob für den aktuellen Sachbearbeiter eine Kontoübernahmevariante hinterlegt ist und in dieser auch Übernahmen für Vorgänge, Lieferscheine oder Rechnungen aktiviert sind. Wenn hier ermittelt wird, dass evtl. Übernahmen vorgenommen werden müssen, wird ein Kontoübernahmeauftrag erzeugt.
Dieser Kontoübernahmeauftrag steuert auf Basis der hinterlegten Kontoübernahmevariante die Datenübernahme in die Bewegungsdaten. Zusätzlich zu den Datenübernahmen auf Basis der Kontoübernahmevariante werden hier auch Änderungen am Personenkonto in Notizen und Adressen übernommen. Wenn hier ein neuer Kontoübernahmeauftrag entstanden ist, wird automatisch in die Übersicht der Kontoübernahmeaufträge gewechselt.
Hier wird dargestellt, welche Datenübernahmen anstehen oder evtl. schon verarbeitet worden sind.
Die Abarbeitung dieser Kontoübernahmeaufträge wird vom Programm Jobverarbeitung Kontoübernahme übernommen. Dieses Programm kann auch als SOG ERP (VACOS)-Job verwendet werden. Bei der Verwendung als SOG ERP (VACOS)-Job ist es außerdem möglich, diesen eingeplanten Job automatisch nach der Änderung von Kunden oder Lieferanten zu aktivieren, so dass dann alle anstehenden Kontoübernahmeaufträge abgearbeitet werden. Die Aktivierung erfolgt dabei nur, wenn der Job noch nicht aktiv ist.
Hierzu muss die Identifikation des eingeplanten Jobs bei der Option Kontouebernahme.Job über die Verwaltung Funktionsparameter hinterlegt werden.
Damit Änderungen an Kunden oder Lieferanten automatisiert und zeitnah in Bewegungsdaten übernommen werden können, muss die Jobverarbeitung Kontoübernahme als SOG ERP (VACOS)-Job eingerichtet werden.
Bei der Einrichtung des Jobs sind folgende Angaben notwendig:
Der Jobname kann frei vergeben werden
Hier muss als Funktionstyp Programm angegeben werden
Als Funktion muss hier KontouebernahmeJob angegeben werden
Bei der Einplanung des Jobs sind folgende Angaben notwendig:
Hier muss eine eindeutige Identifikation (numerischer oder alphanumerischer Begriff) angegeben werden
Hier ist es ausreichend, wenn der Wiederholungstyp auf manuell (8) steht, da der Job aus ActiveSkin heraus angestoßen wird, wenn er nicht läuft, aber benötigt wird
Nach Einrichtung und Einplanung des Jobs muss die während der Einplanung festgelegte, ID bei der Option Kontouebernahme.Job über die Verwaltung Funktionsparameter (Optionen) hinterlegt werden. Dazu starten Sie den Dialogschritt Optionen, suchen den Namen Kontouebernahme.Job aus der Liste und tragen bei Parametervariante 2 die von Ihnen vergebene ID ein.
Durchführung von Sammeländerungen
Um Sammeländerung an Personenkonten vorzunehmen, kann für Kunden die Kundensuche (ksu) und für Lieferanten die Lieferantensuche (lsu) verwendet werden. Die Sammeländerungsfunktionen sind aber auch auf anderen Masken möglich, die Kunden oder Lieferanten in einem ObjectList-Control anzeigen. Bei Sammeländerungen wirkt die Systematik zur Durchführung von Datenübernahmen in Bewegungsdaten so wie bei der Einzelsatzänderung auch.
Weitere Informationen zu Sammeländerungen gibt es unter dem Punkt Sammeländerungen in der Beschreibung zum PropertyGrid2-Control.
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